Inventariseren

Nadat de opdracht tot dienstverlening getekend is kunnen we voor je aan de slag. We brengen je persoonlijke situatie en wensen in kaart. Hierna maken we een klant- en risicoprofiel waarin de volgende zaken meegenomen worden:

• Jouw doelstellingen en wensen
• Jouw financiële positie ( jaarinkomen, pensioen, evt. betalingsverplichtingen zoals een krediet bij een bank of een lease auto, spaargeld etc.)
• Jouw kennis en ervaring met financiële producten zoals een hypotheek
• Jouw huidige leefsituatie